Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с фашистами во время войны. Теперь он собрал вокруг себя белогвардейцев, группу «Зигзаг» и предателя в милиции, чтобы взорвать ключевые революционные памятники, включая здание на Литейном.
Много лет назад молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали этот замысел, но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Под подозрение попадает киномеханик — и не зря. Вместе с женой Лорой он внедрен американцами, чтобы похитить советского физика-ядерщика. Широков с оперативниками уже на их следу.
