1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро окажется в центре опасной операции КГБ. Её внешность удивительно напоминает покойную супругу Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрый план. Они хотят подставить Юлю под нос Уиллеру, рассчитывая, что он поведётся на сходство. Всё это часть масштабной игры по выявлению предателя, засевшего в оборонном комплексе. Контрразведчики готовы на всё, чтобы раскрыть «крота».
