Максим Озеров, известный столичный режиссер, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется в один миг: прямо во время спектакля за кулисами убивают главного режиссера, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя это дело, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет бродит призрак актера, игравшего здесь до революции. Местные жители шепчутся о нем, а теперь привидение, похоже, снова дало о себе знать...