Людмила Колонкова наконец-то берёт отпуск и отправляется с сыном Ваней в Сочи. Однако радость омрачают воспоминания — именно в этом городе она семь лет назад встретила Андрея, отца мальчика. Узнав о его измене, Людмила ушла, не сообщив о беременности. Сейчас её поддерживает новый знакомый, Дмитрий из Томска, живущий по соседству. Он помогает, когда Ваня теряется в парке, испугавшись незнакомца.
Но однажды ребёнок пропадает по-настоящему. Полиция подозревает Андрея, но Людмила сомневается — разве он способен на такое? В поисках участвуют её друзья из Петербурга — Кораблёв и Курочкин. Тем временем тревога растёт: что если угроза вовсе не в прошлом, а где-то рядом?